Frequently Asked Question
Cómo dar de alta un seguimiento
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Modo rápido: Seguimientos CRM >>> Seguimiento (Alta)
Seguimiento
Es un registro histórico, algo que ya hicimos, y lo cargamos con una fecha anterior. No requiere ninguna acción, simplemente es un dato de referencia.
En este tutorial asumimos que:
- El usuario tiene acceso al módulo "Seguimientos CRM".
Comencemos!
1) Ir a módulo Seguimientos CRM.
2) Hacer clic en el botón Seguimiento (abajo).
3) En la ventana Alta de seguimiento completaremos los campos con los datos correspondientes.
- Fecha, hora, Contacto.
- Usuario
- Acción realizada: llamar, visitar, enviar un mail, enviar fax, esperar al cliente, chat.
- Título
- Observaciones
NOTA: en la ventana Alta de Seguimiento también podemos dar de alta una nueva tarea, como lo indica la imagen de ejemplo.
Al finalizar hacer clic en Aceptar