Preguntas más frecuentes

Cómo filtrar la información del módulo Seguimientos CRM
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Pasos totales: 2
Modo rápido: Seguimientos CRM >>> Filtros




En este tutorial asumimos que:

  • El usuario tiene acceso al módulo "Seguimientos CRM".

Nota importante:
Recordemos que los filtros son persistentes, esto quiere decir que las opciones seleccionadas van a permanecer activas aún al cerrar sesión.


Comencemos!



1) Ir a módulo Seguimientos CRM

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2) Hacer clic en el icono del embudo (abajo a la izquierda) para desplegar la ventana.
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3) Se puede filtrar por:
  • Vendedores
  • Tipo de acción:
- Llamar.
- Visitar.
- Enviar e-mail.
- Enviar fax.
- Esperar al cliente.
- Chat.

  • Prioridad
  • Estado
  • Ocultar:
- Tareas para hoy.
- Tareas vencidas.
- Próximas tareas.
- Ver historial.

  • Historial en fechas
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AYUDAS VISUALES: lo que filtramos va apareciendo en una barra superior, por tipo de filtro. Por ejemplo, en este caso, filtramos por vendedores, tipo de acción y prioridad; y nos especifica cuantas opciones hemos tildado por cada una de ellas. Por otro lado, en el ícono del embudo va a ir apareciendo un número que corresponde a la cantidad de tipos de filtro que vamos utilizando.
También podemos cerrar todos a la vez con un solo botón (LIMPIAR TODO) o individualmente haciendo clic en la X de cada uno de ellos.


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