Preguntas más frecuentes

Cómo cargar un interesado
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Pasos totales: 2
Modo rápido: Interesados >>> Nuevo Interesado




En este tutorial asumimos que:

  • El usuario tiene acceso al módulo "Interesados".


Comencemos!



1) Ir a módulo Interesados.
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2) Clic en el botón "+" (abajo).
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3) De esta manera se abrirá la ventana Nuevo Interesado la cual cuenta con tres pestañas, Personales, Empresa, Interés.
En la pestaña Personales llenaremos los campos correspondientes a lo datos personales del interesado.
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  • Apellido y Nombres, Tipo de documento, Nro de documento, Fecha de nacimiento.
  • Teléfono, Celular, E-mail.
  • Facebook, Twitter, Linkedin.
  • Domicilio, Localidad.
  • Estado
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  • Origen
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  • Campaña
  • Información para las ventas: Tiene autoridad Si/No, No molestar Si/No, Vendedor.
  • Observaciones


4) En la pestaña Empresa llenaremos los campos correspondientes a lo datos de la empresa que corresponde al interesado.
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  • Empresa, Puesto / Cargo, Departamento.
  • Teléfono, E-mail, Web.
  • Domicilio, Localidad.
  • Actividades económicas / rubro.


5) En la pestaña Interés dejaremos asentado, lo que el interesado necesita.
Como la imagen de ejemplo lo indica, en el campo Resumen haremod una breve descripción del interés y en el campo Detalles anotaremos las necesidades del interesado, notas y aclaraciones.
Por último llenaremos los campos de Fecha de cierre estimada y el Monto.
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Al finalizar hacemos clic en Aceptar o Aceptar y Nuevo si deseamos seguir cargando interesados.

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