Preguntas más frecuentes

Cómo dar de alta un seguimiento
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Modo rápido: Seguimientos CRM >>> Seguimiento (Alta)




Seguimiento

Es un registro histórico, algo que ya hicimos, y lo cargamos con una fecha anterior. No requiere ninguna acción, simplemente es un dato de referencia.


En este tutorial asumimos que:
  • El usuario tiene acceso al módulo "Seguimientos CRM".


Comencemos!



1) Ir a módulo Seguimientos CRM.

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2) Hacer clic en el botón Seguimiento (abajo).
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3) En la ventana Alta de seguimiento completaremos los campos con los datos correspondientes.
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  • Fecha, hora, Contacto.
  • Usuario
  • Acción realizada: llamar, visitar, enviar un mail, enviar fax, esperar al cliente, chat.
  • Título
  • Observaciones

NOTA: en la ventana Alta de Seguimiento también podemos dar de alta una nueva tarea, como lo indica la imagen de ejemplo.


Al finalizar hacer clic en Aceptar

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