Preguntas más frecuentes

Cómo dar de alta una tarea
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Pasos totales: 2
Modo rápido: Seguimientos CRM >>> Tarea (Alta)




Tarea

Es algo pendiente para hacer, lleva una fecha en el futuro.


En este tutorial asumimos que:
  • El usuario tiene acceso al módulo "Seguimientos CRM".


Comencemos!



1) Ir a módulo Seguimientos CRM

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2) Clic en el botón Tarea (abajo).
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3) En la ventana Alta deTarea completaremos los campos con los datos correspondientes.
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  • Usuario
  • Acción a realizar: llamar, visitar, enviar mail, enviar fax, esperar al cliente, chat.
  • Fecha
  • Hora
  • Contacto
  • Título
  • Prioridad
  • Estado
  • Observaciones


Al finalizar hacer clic en Aceptar



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