Preguntas más frecuentes

Cómo cargar estados, prioridades y/o actividades en seguimientos CRM
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Pasos totales: 3
Modo rápido: Seguimientos CRM >>> Administrar >>> Estados, Acciones, Prioridades




En este tutorial asumimos que:

  • El usuario tiene acceso al módulo "Seguimientos CRM".


Comencemos!



1) Ir a módulo Seguimientos CRM.
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2) Posicionar el puntero del mouse en "Operaciones" (abajo) y hacer clic en "Estados, Acciones, Prioridades".
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3) De esta manera se abrirá la ventana Administrar, compuesta por tres pestañas (Estados, Prioridades y Actividades).
Supongamos que queremos agregar una prioridad, entonces, desde la pestaña Prioridades escribimos en el campo correspondiente lo que queremos cargar y hacemos clic en le botón Añadir.
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4) Una vez hecho esto hacer clic en el botón Aceptar.
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NOTA: de igual forma se agregan Estados y Actividades.

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