Preguntas más frecuentes

Cómo hago para ver un listado de tareas pendientes
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Pasos totales: 3
Modo rápido: Seguimientos CRM >>> Informes >>> Tareas pendientes




En este tutorial asumimos que:

  • El usuario tiene acceso al módulo "Seguimientos CRM".
  • El usuario tiene permisos para acceder a informes.


Comencemos!



1) Ir a módulo Seguimientos CRM.

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2) Posicionarse en el icono de la impresora y hacer clic en Tareas pendientes.
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3) Dentro de la ventana Imprimir tareas del día deberemos llenar los campos correspondientes:
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- Filtros:
  • Vendedor
  • Día
- Datos a imprimir:
  • Tareas de hoy: Si / No
  • Tareas vencidas: Si / No
  • Tareas a vencer: Si / No
  • Info del contacto: Si / No
- Opciones de página:
  • Formato
  • Orientación
  • Lista de cebra: Si / No

Luego, podremos ver el informe haciendo clic en Imprimir


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