Preguntas más frecuentes

Cómo administrar productos o servicios vinculados al interesado
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Pasos totales: 3
Modo rápido: Interesados >>> Operaciones >>> Productos o Servicios vinculados





En este tutorial asumimos que:

  • El usuario tiene acceso al módulo "Interesados".
  • El usuario tiene plan PyMES o Empresas.


Comencemos!



1) Ir a módulo Interesados.
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2) Posicionar el puntero del mouse sobre Operaciones (abajo) y en el menú desplegable hacer clic en Productos o Servicios vinculados.
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3) De esta manera entraremos a la ventana Productos o servicios relacionados al interesado, que cuenta con tres pestañas.
A- ACTUALES (equipos, productos o servicios que tiene actualmente el potencial cliente).
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B- POTENCIALES NUEVOS (nuevos equipos, productos o servicios que le interesan al potencial cliente).
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C- POTENCIALES OTROS (equipos o productos usados o actualizaciones de servicios que le interesan al potencial cliente).
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Para todos los casos, el nombre del equipo se escribirá en el campo correspondiente, como indican las imágenes de ejemplo, y a continuación haremos clic en Añadir. También podremos habilitar o deshabilitar dichos equipos.


Al finalizar hacer clic en Aceptar



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